Как автоматизация процессов увеличила продажи в школе врачей

Вводные данные

Школа врачей обратилась за помощью в оптимизации CRM-системы для улучшения обработки заказов и платежей. На момент обращения в AmoCRM было настроено более 20 воронок и 10 групп полей. Однако существующая интеграция не справлялась с задачами, что замедляло работу.

Основные проблемы:

1. Отсутствие разделения заказов по продуктам.

2. Невозможность отслеживать оплаты по этапам и связывать их с конкретными предложениями.

3. Сбои в слежении за прогрессом обучения.

4. Сделки не всегда автоматически переходили на этап «Оплачено».

Решение

Для устранения этих проблем была выполнена интеграция через Vakas-tools с использованием пяти баз, каждая из которых отвечала за определённые продукты.

Основные доработки:

1. Тегирование заказов.
Каждому продукту был присвоен уникальный тег, автоматически добавляющийся к заказам. Эти теги передавались в AmoCRM, помогая менеджерам сразу видеть, какой продукт приобрёл клиент.

2. Автоматизированное отслеживание выполнения уроков на различных этапах в amoCRM: с учетом скорости освоения материалов были разработаны базы данных, соответствующие этапам в amoCRM. Это дало возможность сотрудникам контролировать достижения клиентов и своевременно реагировать на задержки в прохождении отдельных уроков.

3. Автоматическое создание задач для менеджеров: для каждой категории продукта были внедрены задания, которые автоматически назначались сотрудникам при формировании или обновлении сделки в amoCRM. Это позволило ускорить и оптимизировать процесс работы с сделками.

4. Интеграция с GetCourse.
Был разработан виджет для быстрого создания заказов в GetCourse из AmoCRM. Это значительно ускорило процесс работы менеджеров.

5. Автоматизация этапов воронки.
На основе статуса оплаты сделки перемещались на соответствующие этапы. Например:

• Если оплата завершена, сделка переводится на этап «Оплачено».
• Если оплата отсутствует, сделка остаётся на этапе «Не оплачено».

Настройка для продукта «А»

Пример логики работы системы:

• Тег продукта: product_a.

• Автоматическое перемещение сделок:

  • При статусе «Оплачено» сделка переводится на этап «А-Оплачено».

  • При статусе «Не оплачено» сделка остаётся на этапе «А-Не оплачено».

• Создание задачи:

  При любом обновлении сделки система автоматически создаёт задачу с высоким приоритетом для проверки заявки и статуса платежа.

Результаты

1. Заказы теперь чётко распределяются по продуктам, что упрощает работу менеджеров.

2. Оплаты синхронизированы с этапами воронки, что обеспечивает контроль над процессом продаж.

3. Интеграция с GetCourse работает стабильно, без сбоев.

4. Сделки с подтверждённой оплатой автоматически перемещаются на этап «Оплачено».

5. Все менеджеры получают задачи с высокой приоритетностью, что улучшает обработку заявок.