Интеграция GetCourse и Bitrix24: автоматизация процессов для медицинской организации

Автоматизация процессов управления клиентами, заказами и оплатами становится важной задачей для медицинских организаций. В данном кейсе расскажем, как с помощью сервиса Vakas-tools была реализована двусторонняя интеграция GetCourse и Bitrix24, которая помогла медицинской компании эффективно обрабатывать данные и взаимодействовать с клиентами.

Описание проекта

Клиент: медицинская организация, стремящаяся оптимизировать работу с заказами, оплатами и клиентами.

Задача: настроить интеграцию между GetCourse и Bitrix24, чтобы обеспечить обработку заказов и оплат из обеих систем.

Основные требования:

1. Двусторонняя интеграция между GetCourse и Bitrix24.

2. Обработка клиентов, самостоятельно оформляющих заказы и оплаты через GetCourse.

3. Управление клиентами, для которых оплачивает организация через Bitrix24.

4. Передача дополнительных полей между системами.

5. Автоматизация доступа к продуктам и контроль оплат.

6. Проверка выполнения условий бесплатного тренинга с автоматическим созданием задач для менеджеров.

7. Выгрузка данных о клиентах, чья первая оплата была через организацию, а продления они оплачивают самостоятельно.

Реализация интеграции

Для достижения поставленных целей использовались инструменты Vakas-tools, обеспечивающие точную настройку взаимодействия между GetCourse и Bitrix24.

Ключевые этапы работы:

1. Создание баз настроек: Разработано 6 базовых конфигураций для выполнения всех задач, определённых в техническом задании.

2. Выгрузка данных:

   • Настроена передача заказов из GetCourse в Bitrix24, включая распределение задач менеджерам для отдельных предложений или их групп.

   • Организована передача заказов и оплат клиентов, оформленных через GetCourse, в Bitrix24.

3. Контроль тренингов:

   • Реализован процесс отслеживания "нулевых" заказов и мониторинг прохождения бесплатных тренингов.

   • Постановка задач для менеджеров в GetCourse на основании проверок
     

4. Передача данных из Bitrix24:

   • Настроена интеграция, обеспечивающая передачу заказов из Bitrix24 в GetCourse с учетом дополнительных полей.

   • Проверка корректности данных заказов, созданных из Bitrix24, с автоматической постановкой задач менеджерам.

5. Мониторинг услуг:

   • Отслеживание оказанных и неоказанных услуг с использованием возможностей Vakas-tools
     
     

6. Работа с дополнительными полями:

   • Обеспечена передача всех необходимых данных для точного управления заказами и клиентами, включая специфические дополнительные поля.

Результаты интеграции

Реализация проекта принесла следующие результаты:

1. Полностью автоматизирована работа между GetCourse и Bitrix24.

2. Упрощена обработка заказов и оплат из разных источников.

3. Снижено время обработки данных благодаря автоматизации рутинных процессов.

4. Настроены чёткие процессы контроля оплат и доступа к продуктам.

5. Обеспечена высокая точность данных за счёт передачи дополнительных полей.

6. Реализован функционал проверки условий бесплатных услуг и автоматическое создание задач для менеджеров.

7. Организована корректная работа с клиентами, оплатившими услугу через организацию, а затем продлевающими её самостоятельно.

Выводы и перспективы

Интеграция GetCourse и Bitrix24 через Vakas-tools стала важным этапом оптимизации бизнес-процессов медицинской организации. Автоматизация позволила сократить трудозатраты сотрудников, повысить точность данных и улучшить клиентский сервис.

Перспективы использования:

1. Реализованная интеграция может быть адаптирована для других компаний, работающих с системами GetCourse и Bitrix24.

2. Опыт проекта показывает, как индивидуальная настройка автоматизации может значительно улучшить процессы и открыть новые возможности для масштабирования бизнеса.

​​​​Если ваша организация сталкивается с подобными задачами, использование сервиса Vakas-tools и профессиональная настройка интеграции помогут добиться значительных результатов.