Воронка в amoCRM — это путь сделки от заявки до оплаты, разбитый на этапы: каждый этап — столбец канбан-доски, каждая сделка — карточка, которую двигают по стадиям (новый лид → переговоры → счёт → оплата → закрыто). В отчётах раздела «Аналитика» по воронке видно количество и сумму сделок на каждом этапе, конверсию между стадиями и точки, где сделки застревают.
Коротко
- Воронка — это канбан-доска: колонки-этапы, сделки-карточки. Видно, где каждый клиент прямо сейчас.
- Настройка занимает несколько минут и не требует программиста.
- Bizon365 и GetCourse через Vakas-tools сами наполняют сделки данными о вебинаре и оплатах.
- Антидубли: один клиент = одна сделка → отчёты по воронке показывают правду.
Что такое воронка продаж в amoCRM
Воронка продаж в amoCRM (в кириллическом написании — воронка в амо срм) — это визуальная цепочка этапов, по которым сделка движется от заявки до закрытия. Каждый этап — отдельный столбец на канбан-доске, а каждая сделка — карточка, которую менеджер перетаскивает дальше по мере работы с клиентом.
Зачем она нужна на практике:
- видно, на каком этапе находится каждый клиент прямо сейчас;
- понятно, сколько сделок и денег застряло на каждой стадии;
- отдел продаж не теряет заявки — карточка всегда висит на своём этапе;
- по воронке считается конверсия: сколько лидов дошло от первого этапа до оплаты.
Этап — это одна стадия пути. Воронка — вся цепочка этапов целиком.
В amoCRM можно создать несколько воронок под разные процессы: например, одну под вебинары, другую — под оплаты курсов. Дальше мы покажем оба сценария на живых интеграциях.
Как выглядит воронка в amoCRM: этапы и стадии сделки
Наглядно воронка в amoCRM выглядит как доска из колонок-этапов. Слева — холодные сделки (новые лиды), справа — успешно закрытые. Сделки физически двигаются по этапам, и по плотности карточек сразу видно, где скапливаются клиенты.
Так выглядят этапы воронки, в которые мы выгружаем данные:
Из каких этапов состоит воронка
Стандартная воронка продаж в amoCRM обычно строится по такой логике:
Новый лид
Заявка попала в CRM, контакт ещё не обработан.
Переговоры
Менеджер связался, выясняет потребность.
Счёт / предложение
Клиенту выставлен счёт или отправлено КП.
Оплата
Клиент внёс предоплату или оплатил полностью.
Закрыто
Сделка успешно реализована (или закрыта как отказ).
Названия и количество этапов вы задаёте сами под свой процесс. Этап — это одна стадия пути; воронка — вся цепочка этапов целиком. Когда сделка переходит на следующий этап, в amoCRM это фиксируется автоматически, и потом по этим переходам строятся отчёты.
Как настроить воронку в amoCRM — пошагово
Настройка воронки в amoCRM занимает несколько минут и не требует программиста:
Откройте раздел «Сделки»
Нажмите на название воронки сверху — рядом будет пункт создания новой воронки.
Создайте воронку и дайте имя
Понятное название по процессу — например, «Вебинары» или «Оплаты GetCourse».
Добавьте этапы кнопкой «+»
Кнопка между столбцами — добавляйте этапы и переименовывайте их под свой процесс продаж.
Уберите лишние этапы
Наведите на заголовок этапа и удалите его. В наших сценариях какие-то этапы воронки убрать вполне допустимо, если они не нужны.
Настройте поля сделки
Теги, ответственный, кастомные поля — именно в них будут падать выгруженные данные.
Совет из практики. Не плодите 10–15 этапов «на всякий случай». Чем короче воронка, тем честнее конверсия и тем проще менеджеру вести сделки. Теги и поля сделки лучше продумать заранее — по ним потом удобно фильтровать и строить отчёты.
Какие данные выгружаются в воронку: интеграция Bizon365 и amoCRM
Теперь к самому ценному — какие данные автоматически попадают в воронку. Первый сценарий — интеграция Bizon365 и amoCRM: участники вебинара сами становятся сделками на нужных этапах воронки (тех самых, что на скриншоте выше).
При выгрузке в Амо сначала проверяется, есть ли уже сделка с такими контактами (проверяется email или телефон).
Если такой контакт есть, то сделка обновляется.
Поля сделки всегда содержат данные по последнему вебинару.
Какие данные попадают в карточку сделки:
Присутствие
Был на вебинаре, досмотрел ли до конца, сколько минут смотрел.
Тайминги
Время, с которого пользователь начал смотреть, и когда закончил.
Комната и дата
Название вебинарной комнаты и дата вебинара.
Реакции
Нажал ли на баннер, нажал ли на кнопку.
Город
Город пользователя.
Комментарии
Комментарии, оставленные на вебинаре.
И всегда добавляется примечание с этими данными. Если посетитель уже был на вашем вебинаре, то каждый раз эти данные сохраняются в примечание. Соответственно, можно видеть всю историю клиента по этой вебинарной воронке. Подробности на фото.
Вы всегда сами можете настроить с помощью шорткодов, какие данные должны попадать в поля сделки, а какие — в примечание. Или составить шаблон примечания: что-то поставить выше, что-то ниже, в каком порядке должны следовать данные.
Антидубли. Если контакт новый, создаётся новая сделка. Эта логика — ключевая для чистоты воронки: один клиент = одна сделка, а не три карточки на разных этапах.
Все данные выгружаются автоматически, в среднем нужно 15–20 минут:
- 5–10 мин, чтобы данные подгрузились из Бизона;
- Потом каждый контакт по очереди выгружается в amoCRM — данные поступают постепенно, контакт за контактом, чтобы проходила проверка на дубли.
Воронка по оплатам: интеграция GetCourse и amoCRM
Второй сценарий — интеграция GetCourse и amoCRM. Здесь воронка строится не вокруг вебинара, а вокруг денег: сделка двигается по этапам в зависимости от статуса оплаты.
Так выглядят этапы этой воронки для выгрузки:
Данные, которые выгружаются из GetCourse в Амо, распределяются в основном на три этапа воронки:
1
Создан заказ
2
Оставил предоплату
3
Оплатил полностью
Какие-то из этих этапов можно убрать, если они вам не нужны.
При выгрузке в Амо также сначала проверяется, есть ли уже сделка с такими контактами (по email или телефону). Если контакт есть — поля сделки обновляются. Поля всегда содержат данные по последней оплате, а примечание хранит информацию о прошлых сделках.
Какие данные передаются в воронку:
- № заказа в GetCourse;
- Название тарифа;
- Стоимость тарифа;
- Осталось оплатить;
- Сколько оплачено;
- Ссылка на заказ в GetCourse;
- Ссылка на оплату;
- Ссылка на пользователя в GetCourse.
Подробности на фото.
Время выгрузки занимает около 15 минут:
- Раз в 10 минут отрабатывает процесс в GetCourse;
- 5 минут, чтобы эти данные отправились в Амо.
Аналитика и отчёты по воронке в amoCRM
Воронка ценна не сама по себе, а отчётами, которые по ней строятся. Раздел «Аналитика» в amoCRM показывает, как сделки двигаются по этапам и где теряются деньги.
Что обычно смотрят по воронке:
Анализ продаж
Сколько сделок и на какую сумму на каждом этапе.
Конверсия по этапам
Какой процент лидов переходит с одного этапа на следующий.
Где застревают сделки
На каком этапе скапливается больше всего карточек и денег.
Сводный отчёт
Динамика по периодам и по менеджерам.
Здесь и проявляется смысл автоматической выгрузки. Когда поля сделки заполнены реальными данными (был на вебинаре, досмотрел, № заказа, тариф, сумма оплаты), отчёты показывают правду, а не пустые карточки. Можно сегментировать воронку: например, отдельно посмотреть конверсию тех, кто досмотрел вебинар до конца, или собрать отчёт по конкретному тарифу.
Без интеграции
Данные пришлось бы заносить руками — и в отчётах была бы дыра. Пустые карточки, конверсия «на глаз».
С интеграцией
Поля и примечания заполнены автоматически. Отчёты честные, можно сегментировать по поведению и тарифу.
Если вы строите такую систему для онлайн-школы, посмотрите наш разбор автоматизации онлайн-школ и кейс, как автоматизация увеличила продажи в школе врачей.
Итоги
Главное
- Вы чётко видите все этапы клиента в воронке.
- Автоматическая выгрузка данных из одного сервиса в другой.
- Нет дублей — один клиент = одна сделка.
- Отдел продаж понимает, с чем работать.
- Исключение ручного труда.
- Отчёты по воронке честные — поля и примечания заполнены реальными данными, аналитика прозрачна.
Частые вопросы (FAQ)
Что такое воронка продаж в amoCRM?
Это визуальная цепочка этапов, по которым сделка движется от заявки до оплаты. Каждый этап — столбец на доске, каждая сделка — карточка. По воронке видно, на какой стадии находится клиент и считается конверсия.
Из каких этапов состоит воронка в amoCRM?
Состав вы задаёте сами. Типовая логика: новый лид → переговоры → счёт → оплата → закрыто. В наших интеграциях, например, используются этапы «Создан заказ», «Предоплата», «Оплатил полностью».
Как настроить воронку в amoCRM?
В разделе «Сделки» создайте новую воронку, дайте ей имя, добавьте этапы кнопкой «+» и переименуйте их под свой процесс. Лишние этапы удаляются наведением на заголовок столбца. Затем настройте поля сделки и теги.
Как удалить или убрать лишний этап воронки в amoCRM?
Откройте воронку в разделе «Сделки», наведите на заголовок ненужного этапа и удалите его. Если в этапе есть сделки, amoCRM предложит перенести их на другой этап. Целую воронку удаляют там же, в настройках списка воронок.
Какие данные о клиенте попадают в воронку при интеграции с Bizon365 и GetCourse?
С Bizon365 — факт присутствия на вебинаре, сколько минут смотрел, досмотрел ли, клики по баннеру и кнопке, город, комментарии. С GetCourse — № заказа, тариф, стоимость, сколько оплачено и осталось, ссылки на заказ и оплату. Всё это падает в поля сделки и примечание автоматически.
Как посмотреть аналитику и отчёты по воронке в amoCRM?
В разделе «Аналитика» откройте «Анализ продаж» или «Сводный отчёт». Там видно сумму и количество сделок по этапам, конверсию между стадиями и точки, где сделки застревают. Чем полнее заполнены поля сделки, тем точнее отчёты.
Можно ли создать несколько воронок в amoCRM?
Да. Можно завести отдельную воронку под вебинары (Bizon365) и отдельную — под оплаты (GetCourse), чтобы не смешивать разные процессы. Каждая будет со своими этапами и своей аналитикой.
Полезное по теме: зачем онлайн-школам интеграция Bizon365 и amoCRM, как автоматизировать процессы с amoCRM и amoCRM для онлайн-школ.
Заходите по ссылке, пробуйте — 14 дней бесплатного периода. Всё можно настроить самостоятельно, без программиста. Не хотите настраивать сами — настроим за вас.
